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瑞安房地产激进“圈钱” 大规模囤地导致消化不良

2020-01-16 13:35:26 | 来源: 凉菜

【文章】来源:地产中国网2012-08-01 导语:瑞安房地产高调宣布,已于 0日在香港与德意志银行、渣打银行及瑞银就发行“优先票据”签订了协议。 资本玩家 罗康瑞(瑞安集团董事长)携旗下瑞安房地产(00272.HK)再度出手。7月 1日,瑞安房地产高调宣布,已于 0日在香港与德意志银行、渣打银行及瑞银就发行 优先票据 签订了协议。据悉,该票据总额为4.01亿美元,扣除发行成本(包销佣金及其他开支)后,将获得4亿美元(约合25.51亿元人民币)净额资金;此笔票据到2015年到期,年利率为9.75%。

瑞安房地产又一次在海外资本市场上怀揣 战利品 胜利而归,但这只是 冰山一角 。今年以来,相比万科、中海外等千亿巨头而言,这家规模并不算大但却谙熟融资之道的房企,以罕见的速度频频在国际市场大手笔 圈钱 。

激进 圈钱

将时间镜头拉长至今年年初,瑞安房地产激进圈钱的轨迹更加清晰。

年初,觊觎融资已久的瑞安房地产先于其他房企举起发债大旗。1月20日,透过渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银,发行了2.25亿新加坡元、于2015年到期、年息为8%的优先票据。此后,又将该项融资规模提升至2.5亿新加坡元(约合12.8亿元人民币)。瑞安房地产相关负责人向地产中国网透露,此笔融资 主要还是用于现有项目发展。

此后,瑞安房地产便在海外融资之举一发不可收拾。时隔不到一月,2月9日,该公司又通过上述四家国际银行,再度发行4亿美元(约合25.51亿元人民币)2015年到期,年息为9.75%的优先票据。该公司透露: 此项融资,主要为集团扩充及增长计划补充资金。

胃口越来越大。数十日后,也就是2月20日,瑞安房地产再度与上述四家银行签订发行优先票据协议,成功获得7.5亿美元(约合47.71亿元人民币)融资,该笔借款亦于2015年到期,年息亦为9.75%。

加之最近的一次发债融资,瑞安房地产在国际市场上发优先票据的总额已高达111.5 亿元,名列今年以来房企海外发债前茅。

对此,一位香港分析师告诉地产中国网: 除了为现有项目融资外,其实大部分还是为了偿还旧债。 据了解,近年来,瑞安房地产频频发债,到期的债务亦不断增大。美银美林近日发布的报告称,瑞安房地产今年到期的债务为7. 1亿美元(约合46.5亿元人民币),而公司去年上半年的收入仅为19.4亿元。

在发债的同时,瑞安房地产亦不忘借贷。7月20日,该公司为旗下两公司分别向国际银团贷款12亿元及8.5亿元 年期离岸贷款。

远不止此,瑞安房地产亦杀进了信托领域。6月末,其通过平安信托,为旗下重庆公司发行了17.5亿元信托,用于三幢 5A 写字楼建设。至此,截至目前,该房企已在资本市场斩获了近150亿元的资金。值得注意的是,去年其合约销售仅为107亿元,且其中约一半来自商业整售获得。

瑞安房地产透露,截至6月底,已偿还现有债务合共5 .6 亿元人民币,并且产生额外债务接近百亿元。

激进借贷,亦推高了瑞安房地产的负债率。据了解,在2006年底上市之初,其负债率仅为15%,而今年年初净资产负债率则达到了65%,业内人士预计,多次借贷之后,这一数据可能已超过了70%的水平。

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