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电气设备:电车需求持续旺盛 荐6股

2019-12-04 18:26:00 | 来源: 小吃

电气设备:电车需求持续旺盛 荐6股 2018-09-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

●核心结论电车需求持续旺盛、电池瓶颈持续显现:本周经销商和车厂草根调研了解,新能源汽车需求旺盛,但受制于电池结构性产能瓶颈,车厂供不应求,很多订单都推迟 -4个月交货,但全年乘用车完成80万量销售目标的可能性还是较大,看好消费驱动新能源汽车需求。建议配置具备成本和产品优势,率先进入国外车企和龙头电芯企业供应链的公司;看好三元正极产业链,尤其是率先在811或NCA等高镍领域实现产能释放及突破的公司,推荐杉杉股份(600884.SH)和天齐锂业(002466.SZ);电芯行业高端产能稀缺,推荐优质龙头宁德时代( 00750.SZ);行业相关公司新宙邦( 000 7.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、创新股份(002812.SZ)。

9项重点输变电工程拉动特高压投资,促进区清洁能源消纳:能源局公布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,主要主设备投资额400亿以上,有望拉动特高压投资,相关公司在未来两年将充分受益。相关公司包括:国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)和平高电气(600 12.SH);重点工程建设将有效促进清洁能源消纳,光伏方面,受欧盟取消MIP影响,欧洲市场从东南亚转向国内,组件出口长期受益显著,依旧坚定推荐硅料和电池片双龙头通威股份(6004 8.SH)以及高效、低成本的隆基股份(601012.SH)。风电方面,下半年龙头企业订单环比有望增长,行业复苏将加快,整体看风电板块估值较低,继续重点推荐板块投资机会,推荐天顺风能(0025 1.SZ),金风科技(002202.SZ)。

工控下游景气度短期企稳,平台型龙头公司表现超越行业:7-8月工业自动化设备下游整体需求维持了6月以来的弱势,但部分龙头企业由于市占率的持续提升,8月份订单维持了7月份以来的复苏势头。我们认为在国产替代大趋势支撑下,国内工业自动化龙头企业订单和收入拐点领先行业,前期股价回调反映了行业景气度和公司中报业绩的双重悲观预期,平台型工控龙头公司汇川技术( 00124.SZ)、麦格米特(002851.SZ)迎来中期配置价值区间和时点。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧、产品替代风险、宏观经济波动风险、利率变化风险。

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